IA et gestion de patrimoine
4 solutions sur mesure pour gagner du temps
Mardi 14 avril 2026, 14h - 17h30, à distance | 250€ HT
L'IA et la gestion de patrimoine
L’intelligence artificielle n’est plus un simple outil d’appoint : elle devient un véritable levier de performance pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Pour cette formation, nous partons d'un impératif : vous devrez assurer la confidentialité et la souveraineté des données conformément au RGPD.
Dans ce cadre, nous avons sélectionné 4 cas d'usages ultra concrets, sur lesquels nous allons vous former pour transformer votre pratique et gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée.
Nous verrons ensemble :
- Comment simplifier le premier bilan patrimonial : enregistrement de la réunion et création automatique d'un compte rendu structuré, suivant vos trames et vos template.
- Comment identifier et établir automatiquement la liste des documents à demander à son client suite à l'entretien
- Comment analyser et synthétiser de la documentation de produits financiers
- Comment accélérer l'audit des statuts des entreprises du client
- Cette formation vous donne toutes clés de compréhension et les précautions pour pouvoir utiliser les outils IA grands public dans votre activité.
Cette formation est animée par Marie-Caroline Blanc, Ingénieure patrimoniale et formatrice experte, fondatrice de Valeur Ajoutée Conseil, et Mathieu Bouillon, Formateur IA et consultant en innovation juridique.
Nous recevrons également Jérôme Mazeres, fondateur des fourmisdupatrimoine.fr
La formation se déroulera à distance en direct, avec possibilité de la revoir en replay en illimité.
Interactivité : Pendant la session en direct, vous pourrez poser vos questions et échanger avec les formateurs.
Prise en charge : pour cette formation, le FIF-PL peut vous rembourser la somme de 150€ HT.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Objectifs
A l'issue de la formation, vous pourrez :
- Comprendre et sécuriser l’usage de l’IA dans la pratique du CGP
- Formuler des requêtes efficaces pour obtenir des livrables exploitables
- Optimiser la formalisation du recueil de besoins client
- Exploiter l’IA pour fiabiliser et accélérer l’analyse documentaire
- Intégrer l’IA dans une démarche de conseil patrimonial à valeur ajoutée
Programme détaillé
Partie 1 : Introduction
Introduction par Marie-Caroline — 15 min
Transformation de la profession de CGP : les enjeux actuels, l'importance d'organiser et de processer son activité pour gagner en efficacité et en qualité de conseil.
Introduction à l'IA par Mathieu — 45 min
Le marché de l'IA et la révolution en cours. Les idées reçues sur l'IA (ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle ne remplacera pas). Souveraineté des données, confidentialité et RGPD : ce que le CGP doit savoir pour utiliser l'IA en conformité. Les fondamentaux du prompting : comment parler à une IA pour obtenir des résultats exploitables.
PARTIE 2 — CAS PRATIQUES (2h00)
Chaque cas pratique est introduit par Marie-Caroline (5 min) qui le replace dans un contexte de stratégie et de conseil, avant la démonstration IA par Mathieu.
Cas pratique 1 — Bilan patrimonial : recueil de besoins enregistré (30 min)
À partir d'un outil d'enregistrement de réunion, comment automatiser la prise de notes du premier rendez-vous client et transformer une simple transcription en un recueil de besoins déjà structuré : situation familiale, patrimoine, objectifs, contraintes... Ne perdez aucune information et gagnez un temps précieux, habituellement consacré à de la rédaction et restructuration d’information. Cas pratique 2 — Identification automatique des documents à demander au client (30 min)
À partir de la transcription et du recueil de besoins produit en cas pratique 1, montrer comment une IA peut analyser automatiquement le profil du client et générer la liste exhaustive des pièces justificatives à lui demander, adaptée à sa situation spécifique. A l’issue du premier rendez-vous et en fonction du contenu des échanges, la liste des documents à recueillir auprès du client est générée automatiquement.
Encore du temps gagné sur des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Cas pratique 3 — Résumer et comparer la documentation produit des fournisseurs (30 min)
Banques, compagnies d'assurance, sociétés de gestion, montrer comment utiliser l'IA pour synthétiser ces documents et produire des grilles de lecture comparatives claires, exploitables face au client.
Quand un nouveau produit sort, ne perdez pas de temps et retrouvez les informations pertinentes en un clin d'œil. Cas pratique 4 — Audit des statuts d'entreprise du client et suivi accéléré (30 min)
Lorsqu'un client détient une ou plusieurs entreprises, l'analyse de ses statuts est une étape clé et chronophage. Dans ce cas pratique, on vous montre comment une IA peut lire et analyser des statuts de société pour en extraire les points saillants utiles à votre mission de conseil.PARTIE 3 — INTERVIEW / TÉMOIGNAGE (30 min)
Pour terminer cette journée, nous vous proposons un échange inspirant avec Jérôme Mazeres, fondateur des fourmisdupatrimoine.fr le site d'actualité et de documentation en fiscalité patrimoniale.L’IA pour les CGP : quels outils, quels cas d'usage au quotidien, quels résultats concrets, quels pièges éviter... � Quiz
VOIR LE PROGRAMME
Découvrez vos formateurs
FAQ
Quand s'arrête la période d'inscription ?
Vous pouvez vous inscrire à cette formation jusqu'au 13 avril 2026.
Peut-on avoir le programme en PDF ?
Vous pouvez consulter le programme en cliquant ici.
Quand démarre la formation ?
La formation commence à 14 heures et se termine à 17h30 le mardi 14 avril 2026.
Où s'effectue la formation ?
La formation sera animée à distance et en direct, depuis la plateforme Teams.
Quel est le délai d'accès au replay ?
Une fois la formation suivie, vous recevrez le replay et les ressources complémentaires dans un délai de 10 jours.
En cas d'absence, vous recevrez également le replay et les ressources complémentaires. A compter de la date d'envoi, vous disposerez d'un an pour suivre la formation à votre rythme.
Une fois la formation suivie, vous bénéficiez d'un accès illimités au replay et aux ressources.
Combien de temps dure la formation ?
La formation peut être complétée en 3h30.
Il y a-t-il un prérequis pour pouvoir suivre cette formation ?
Non, aucun prérequis.
Qui est le formateur ?
- Marie-Caroline Blanc, Ingénieure patrimoniale, formatrice (voir CV)
- Mathieu Bouillon, Consultant en innovation juridique, fondateur de Flits (voir CV).
Qui est le responsable pédagogique de la formation ?
Thibault Oudotte, co-fondateur de Side Quest.
Quel est le type d'enseignement de cette formation ?
Magistrale, démonstrative et active
Quelles sont les méthodes d'apprentissage de la formation ?
Nous utilisons des méthodes magistrales et démonstratives, avec support de présentation.
Nous proposons aux participants de réaliser des exercices pratiques individuellement ou collectivement, ce qui leur permet d'intégrer les savoirs visés en pratiquant.
Quelles sont les méthodes d'évaluation ?
Vous devrez remplir des QCM au cours de la formation pour évaluer vos connaissances.
La formation est-elle accessible aux personnes en situation de handicap ?
Des aménagements sont possibles sur demande avec étude au cas par cas. Contactez :contact@side-quest.io
Vous pouvez consulter notre guide sur la prise en compte des situations de handicap
Une question ?
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions, par mail ou téléphone.